Джон Уэйн Кливер живет вместе со своей матерью и старшей сестрой. В свои неполные 15 лет, он уже подрабатывает у мамы на работе. Главный герой практически ежедневно ходит в морг, где вместе подрабатывает патологоанатомом. Это серьезное занятие повлияло на психическое состояние. Джона преследую маниакальные идеи. Подросток жаждет человеческой крови. Психолог Неблин не может помощь своему пациенту. Через несколько лет в городе объявляться серийный убийца, который извлекает из мужчин внутренние органы.